Unabhängig davon, wie sich die Einkünfte aus den verschiedenen Situationen jährlich entwickeln, ist für die planerische Gestaltung von Interesse, wie man insgesamt materiell gestellt ist. Anders als Versicherungen und Banken können wir Ihnen gerne helfen bei der Aufbereitung dieser wirtschaftlichen Daten unabhängig von Folgegeschäften zum Beispiel zu

  • der Feststellung einer möglichen Unterdeckung von Einkommen und Vermögen im Alter
  • vorbereitenden Erhebungen vor Kreditgesprächen
  • Simulation von denkbaren Vermögensübertragungen

Aber auch bei der laufenden Buchführung für Ihr umfangreiches Vermögen stehen wir Ihnen zur Seite – Behalten Sie den Überblick mit unserer Hilfe.